Рост рабочих мест в США, рост йены и падение австралийской валюты
Мировые рынки вновь столкнулись с самыми большими еженедельными потерями с февраля текущего года. Курс японской йены растет быстрее, чем увеличивается количество рабочих мест в американской экономике. Это помогло сформировать прогноз процентных ставок в США. Австралийская валюта упала, а ее облигации выросли после того, как центральный банк страны снизил прогноз инфляции.
Данные по рынку труда США, на который особое внимание обращают инвесторы, оказывают влияние на рост фьючерсных индексов. В текущих условиях снижаются шансы на скорое повышение процентной ставки ФРС США. Йена играет важную роль на международных рынках, оставаясь на третьем месте по валютным резервам в мире после доллара США и евро. Австралия остается одним из ключевых торговых партнеров США, контакты в экономической сфере между двумя этими странами оказывают благоприятное влияние на их развитие.
Индекс Stoxx Europe 600 - сводный индекс европейских компаний из 18 стран ЕС - и индекс MSCI Asia Pacific - индекс капитализации Morgan Stanley по всем странам Азиатско-Тихоокеанского региона - неожиданно упали, как и фьючерсы фондового индекса S&P 500, отражающего капитализацию 500 крупных акционерных компаний США. Акции в Шанхае показали самое сильное снижение с февраля 2016 г. Йена выросла против 16 валют крупных экономик мира
Падение ключевых показателей оказало негативное влияние на поведение инвесторов, которые не готовы вкладывать крупные суммы в развитие американской экономики. Вместо этого они стремятся сберечь деньги и начать финансовые операции после стабилизации рынков.
В течение первой недели мая глобальные рынки находятся в хрупком состоянии, что также отражает также и состояние глобальной экономики. На этой неделе Резервный банк Австралии согласился с позицией ЕЦБ в вопросе снижения инфляционных прогнозов в развитых странах до 0,1-1% после того, как Банк Японии 28 апреля отодвинул сроки достижения роста потребительских цен на 2%. Экономисты предсказывают расширение рабочих мест в США на 200 тыс. единиц в несельскохозяйственном секторе, по данным Bloomberg.
«Количество рабочих мест увеличивается с начала этого года, однако инвесторы склонны сдерживать данный процесс, опасаясь изменения стратегии ФРС США в связи с расширением рынка труда. Они очень внимательно следят за поведением йены», - сказал старший стратег Sumitomo Mitsui в Токио М. Итикава
Четверо региональных глав ФРС США заявили в четверг, что готовы пересмотреть своё решение относительно повышения процентной ставки регулятора и вынести в июне положительное решение. Ставка по федеральным фондам - процентная ставка, по которой банки США выдают в кредит собственные избыточные средства на короткие сроки другим банкам - в следующем месяце составит 10%. Ранее она держалась на уровне 20%.
Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,6%, его еженедельные потери составили 3,1%. ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, столкнулась с сокращением своей стоимости на рынке более чем на 2% после сообщения о 33% уменьшении прибыли в первом квартале 2016 г.
Фьючерсы S&P 500 снизились на 0,3% еще до того, как крупнейшие холдинги США Berkshire Hathaway и Cigna Corp. опубликовали свои отчеты о доходах.
Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,6%, еженедельные потери составили 3,3%. Индекс Shanghai Composite - фондовый индекс Шанхайской биржи - сократился на 2,8%. В то же время японский индекс Topix - фондовый индекс Японии, который рассчитывается как среднее арифметическое, взвешенное по рыночной капитализации цен акций компаний, принадлежащих к первому сегменту Токийской фондовой биржи – снизился на 0,1% после трехдневного перерыва. Финансовые рынки в Индонезии, Южной Кореи и Таиланда были закрыты в течение майских праздников.
«На самом деле, показатели не очень плохие, особенно, в Японии. Попытка ослабления национальной валюты помогает стабилизировать рынок и привлечь новые инвестиции, - сказал А. Николсон, аналитик IG в Мельбурне. – Если мы заметим расширение рынка труда в несельскохозяйственном секторе США, то это поможет двигаться американской валюте в верном направлении. В данном случае ФРС США намного быстрее сможет принять решение об увеличении процентной ставки».
Согласно сообщениям японской газеты Nikkei, акции Sharp Corp. - японской корпорации, производящей электронику, - упали на 8,5%. Чистый убыток составил около $2,8 млрд в течение года до конца марта. Показатели Takata Corp., продающей автозапчасти, снизились на 8% после того, как покупатели из США вернули обратно неисправный товар. Токийская фондовая биржа отслеживает фондовый индекс Бразилии. Он упал на 3% в связи с понижением оценки сраны агентством Fitch Ratings.
С начала мая йена выросла на 0,3%, сейчас она составляет 106,91 за доллар США. Валюта подскочила на 5% на прошлой неделе, это побудило чиновников к новой интервенции, так как Банк Японии неожиданно отказался от дополнительных стимулов. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил в четверг, что он готов в случае необходимости реагировать на непредсказуемые валютные колебания. Первоначальная задача финансовых ведомств заключалась в ослаблении национальной валюты, однако текущие показатели не соответствуют первоначальным ожиданиям.
«Мы ожидаем, что Банк Японии в течение месяца пересмотрит свою стратегию и поспособствует ослаблению йены на мировых рынках. Это привлечет большее количество инвесторов на японский рынок», - сказал Сальман Ахмед, стратег Lombard Odier в Лондоне.
Австралийский доллар упал на 1,4% до двухмесячного минимума, это самая большая еженедельная потеря с января 2016 г. Центральный банк Австралии заявил, что инфляция в стране в течение этого года составит 1-2%, в то время как в феврале он предсказывал 2-3%. Во вторник регулятор установил процентную ставку на уровне 2%.
Индекс Bloomberg Dollar Spot – рассчитывается на основе шести валют развитых стран, на его основе трейдеры и инвесторы могут оценить точную динамику реальной стоимости доллара США - поднялся на 0,1%. На прошлой неделе прирост составил 0,4%.
