Трансстройбанк. Финансовое состояние. Часть 1. Пассивы
Как ранее сообщалось, с целью помочь клиентам российских банков получать наиболее достоверную и детальную информацию о банках и результатах их деятельности, а также для содействия проведению руководителями предприятий и частными клиентами самостоятельной оценки рисков вложения своих денег или получения банковских услуг в тех или иных кредитных организациях портал www.SotniBankov.ru начинает регулярное размещение обзоров изменений финансового состояния российских банков. Все данные, изложенные в данном обзоре, основаны только на официальной и публикуемой в открытых источниках информации без использования каких-либо неофициальных источников, инсайдерских или иных непроверенных сведений.
Настоящий обзор посвящен АКБ «Трансстройбанк» (АО).
Это московский коммерческий банк, имеющий три точки обслуживания в г. Москве и офисы в ряде регионов России. На 1 апреля 2017 года в соответствии с рейтингом портала www.SotniBankov.ru банк занимает 228-е место по величине чистых активов. С начала 2015 года Трансстройбанк поднялся в рейтинге по активам с 325-го места, то есть на 97 ступеней. Следует учесть, что повышение банка в рейтинге по чистым активам происходило сразу по двум причинам: непосредственно рост активов банка и прекращение деятельности за этот период широкого ряда кредитных организаций, занимавших ранее более высокие рейтинговые места.
Темпы роста чистых активов банка за последние годы имели тенденцию к снижению. Если в 2015 году активы Трансстройбанка выросли на 13,4% с 6 618 млн рублей до 7 504 млн рублей, то в 2016 году банк показал рост только в 7,1% до 8 040 млн рублей, а в I квартале 2017 года сумма активов банка поднялась менее чем на 1% до 8 107 млн рублей.
Слишком стремительный рост банка, как можно видеть на примере ряда кредитных организаций, покинувших банковский рынок в последние годы, часто приводит к возникновению множества серьезных проблем, но в то же время чрезмерное замедление темпов роста банка может свидетельствовать о снижении конкурентоспособности и постепенной потере доли рынка или части бизнеса. Хотя в то же время низкие темпы роста или его отсутствие могут говорить и о дефиците свободных ресурсов у предприятий – клиентов банков в условиях сложной ситуации в экономике страны или в отдельных отраслях бизнеса.
В 2015 году объем денежных средств, привлеченных Трансстройбанком от предприятий и организаций, увеличился сразу на 47% до 2 549 млн рублей. В первой половине 2016 года остатки на счетах в банке предприятий и организаций существенно снизились, но во второй половине года снова стали расти. Тем не менее, за 2016 год объем привлеченных банком от организаций средств сократился относительно начала года на 13,7% до 2 199 млн рублей. В первом квартале 2017 года наблюдалось снижение еще на 8,8%. На 1 апреля 2017 года объем привлеченных от предприятий денежных средств составил почти 2 007 млн рублей, из которых более 20% в иностранной валюте. Трансстройбанк занимает 211-е место в рейтинге www.SotniBankov.ru по объему привлеченных средств предприятий среди российских кредитных организаций.
С начала 2016 года по 1 апреля 2017 объем средств организаций, привлеченных в депозиты и векселя, сократился с 1 648 млн рублей до 1 071 млн рублей, то есть на 35%, а остатки на текущих счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей почти не изменились, увеличившись всего на 4% с 900 млн рублей до 936 млн рублей. Государственные органы, финансовые органы субъектов РФ и предприятия, находящиеся в государственной собственности, судя по официальной отчетности банка, не являются его клиентами. Помимо физических лиц, клиентская база Трансстройбанка представлена негосударственными предприятиями и организациями.
Таким образом, за последние 15 месяцев в банке произошло существенное снижение клиентских средств, относящихся к категории наиболее стабильных и надежных источников фондирования.
Главным источником пассивов Трансстройбанка в соответствии с официальной финансовой отчетностью являются привлеченные средства физических лиц. За период с 1 января 2016 года по 1 апреля 2017 объем средств, привлеченных банком от физических лиц, увеличился с 2 874 млн рублей до 3 439 млн рублей, из которых более 25% средства в иностранной валюте. Большая часть средств физических лиц представляет собой вклады сроком от 180 дней до 1 года. Основное увеличение объема средств населения происходило в течение 2016 года, в I квартале 2017 сумма средств на вкладах физлиц снизилась на 319 млн рублей (на 10%), но одновременно с этим остатки на текущих счетах населения в I квартале 2017 года резко выросли со 128 млн рублей до 496 млн рублей.
Банк предлагает физическим лицам широкую линейку вкладов с учетом разнообразия сроков и условий размещения денежных средств. Максимальная процентная ставка по действующим вкладам банка в рублях находится на уровне 9,15% годовых (по сезонному вкладу) на срок 365 дней. Другие виды вкладов привлекаются по более низким ставкам. Вклады в иностранной валюте характеризуются довольно невысокими процентными ставками, что соответствует рыночным условиям привлечения валютных вкладов, которые можно сейчас наблюдать в сопоставимых по размеру российских кредитных организациях.
Другим крупным источником формирования пассивов Трансстройбанка является привлечение от кредитных организаций межбанковских депозитов и прочих средств. Если на 1 января 2016 банк привлекал средства от российских кредитных организаций в размере 447 млн рублей, из которых большая часть (около 87%) на срок более одного и трех лет, то на 1 апреля 2017 объем межбанковского привлечения вырос до 1 350 млн рублей, из которых наиболее значительную часть составляет краткосрочное привлечение на срок от 2 до 7 дней (75%), а объем долгосрочного межбанковского привлечения снизился до 13% от общего объема средств, полученных от кредитных организаций. При этом около 40% от общего объема привлечено в иностранной валюте. Разница между привлеченными и размещенными Трансстройбанком средствами кредитных организаций на 1 апреля 2017 составляет около 660 млн рублей, то есть банк больше привлекает, чем размещает денежных средств на межбанковском рынке.
Следует отметить, что привлечение средств от кредитных организаций на такие длительные периоды, как срок более года и даже более трех лет, крайне редко встречается в банковской практике. Обычно такие виды операций могут совершаться между банками, входящими в одну банковскую группу (наиболее распространенная практика), или использоваться не столько в качестве рыночных инструментов, сколько для искусственной корректировки обязательных нормативов, проведения схем кредитования тех заемщиков, которых банк, предоставляющий такие долгосрочные межбанковские кредиты, по каким-то причинам не имеет возможности кредитовать напрямую, либо для технического решения других задач. При этом в раскрываемой на своем сайте информации Трансстройбанк сообщает, что не входит в состав какой-либо банковской группы или холдинга. Хотя такое межбанковское сотрудничество с размещением ресурсов на длительные сроки изредка может иметь место у отдельных кредитных организаций при наличии у их собственников или руководства очень тесных личных или бизнес связей. В любом случае объем таких долгосрочных межбанковских пассивов в Трансстройбанке за последний год существенно сократился, вместо этого значительно выросли суммы краткосрочного межбанковского привлечения.
Периодически Трансстройбанк привлекает средства от Банка России. По состоянию на 1 января 2016 года банк имел задолженность перед Банком России по привлеченным средствам в размере 490 млн рублей. Последнее привлечение средств от Банка России имело место в январе 2017 года. Тогда банк получил от ЦБ РФ сумму около 195 млн рублей и вернул ее в феврале текущего года.
Необходимо учесть, что краткосрочные межбанковские депозиты не являются стабильным и надежным средством привлечения пассивов. Как показала практика, при возникновении на рынке проблем с ликвидностью, что неоднократно наблюдалось в российском банковском секторе за последние 15 лет, замещение одних межбанковских депозитов, полученных на короткий срок, на другие межбанковские депозиты становится весьма проблематичным. В таких ситуациях большинство банков практически прекращают выдавать межбанковские кредиты. И часто не помогает даже имеющийся в наличии у банка–заемщика портфель ликвидных ценных бумаг, которые можно было бы отдать в залог по привлекаемым у банков кредитам (РЕПО). Некоторые банки в прошлом, столкнувшись с этой проблемой, не смогли пережить кризис ликвидности. Поэтому наличие в пассивах банка значительного объема краткосрочных межбанковских депозитов и иных аналогичных средств не может обычно рассматриваться в качестве стабильного источника фондирования для кредитного портфеля или иных долгосрочных вложений банка.
Собственный капитал Трансстройбанка на протяжении последних лет находится примерно на одном уровне. За период с начала 2016 года он снизился на 1,3% до 1 229 млн рублей. В расчет собственных средств банка включены полученные субординированные депозиты по остаточной стоимости на 1 апреля в размере 193 млн рублей. Согласно официальной информации банку предоставлены пять субординированных депозитов от российских компаний со сроками погашения с июля 2018 по ноябрь 2024 года.
В связи с принятием изменений в банковское законодательство, предусматривающих разделение банков по типам лицензий, капитал банка, который претендует на получение универсальной лицензии, не должен быть с 01.01.2018 ниже 1 млрд рублей. Учитывая имеющийся в настоящее время у Трансстройбанка капитал, банк при необходимости может рассчитывать на получение универсальной лицензии. Но в случае если указанные выше субординированные депозиты не будут в дальнейшем пролонгированы на срок, соответствующий установленным ЦБ РФ требованиям для включения в расчет собственных средств, или конвертированы в акции, либо если при погашении данных депозитов банк не обеспечит увеличение капитала иным способом, существует риск снижения величины собственных средств ниже уровня, необходимого для получения универсальной лицензии. В такой ситуации банк сможет претендовать на получение базовой лицензии, которая предусматривает ограничение ряда операций и круга клиентов, которых имеет право обслуживать банк.
Как видно из приведенных данных, структура пассивов банка за период с начала 2016 года претерпела существенные изменения, в том числе значительно сократилась доля в пассивах денежных средств, привлеченных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (с 33% до 24,2%), что сопровождалось увеличением доли средств физических лиц (с 38,2% до 42,8%) и средств, привлеченных от кредитных организаций (с 5,8% до 16,3%). При этом доля в пассивах средств, полученных от Банка России, за указанный период сократилась с 6,3% до 0, поскольку на 1 апреля текущего года Трансстройбанк не имел задолженности перед ЦБ РФ.
Таким образом можно сделать вывод о том, что в Трансстройбанке происходит частичное замещение наиболее стабильных и надежных пассивов в виде депозитов и других привлеченных средств от предприятий и организаций краткосрочными межбанковскими депозитами, а также остатками на счетах и вкладах физических лиц, подверженными рискам резкого оттока со счетов при возникновении кризиса ликвидности или других неблагоприятных обстоятельств.
В данной части обзора мы рассказали об изменениях структуры пассивов банка. В следующей части обзора мы расскажем об изменениях активов Трансстройбанка.
Финансовое состояние. Содержание:
1. Финансовое состояние российских банков
2. Трансстройбанк. Финансовое состояние. Часть 1. Пассивы
3. Трансстройбанк. Финансовое состояние. Часть 2. Активы
4. Трансстройбанк. Финансовое состояние. Часть 3. Прибыль, нормативы, выводы
Источник: SotniBankov.ru
